PANORAMICA

Crescita finanziaria su misura
per la tua vision

Il servizio Finance è progettato per fornire consulenza attraverso soluzioni personalizzate con l’obiettivo di ottimizzare la gestione finanziaria consentendo di raggiungere gli obiettivi strategici pianificati. Attraverso analisi approfondite e competenze avanzate, ci impegniamo a massimizzare il valore finanziario per investitori e aziende offrendo supporto specialistico mediante competenze avanzate e trasversali, analisi dettagliate e una comprensione approfondita delle esigenze specifiche del cliente.

Gestione patrimoniale

Elaboriamo strategie sulla gestione degli investimenti e delle risorse finanziarie dei clienti offrendo servizi di consulenza per la pianificazione finanziaria personale, la gestione del portafoglio e la protezione del patrimonio.

Fintech e Innovazione Finanziaria

Valutiamo e sviluppiamo finanziarie innovative basate sulla tecnologia, come i pagamenti digitali, le piattaforme di prestito peer-to-peer, le criptovalute, il crowdfunding e altre innovazioni che stanno trasformando il settore finanziario.

Consulenza Finanziaria e Pianificazione Fiscale

Servizi di consulenza finanziaria e pianificazione fiscale per individui, famiglie e imprese, aiutando i clienti a pianificare investimenti, risparmi fiscali, pensioni, successioni e altre questioni finanziarie complesse.

Compliance e Risk Management:

Siamo impegnati nella gestione del rischio e della conformità normativa. Include servizi come la valutazione e la mitigazione dei rischi finanziari, la conformità alle normative finanziarie e la gestione dei rapporti con le autorità di regolamentazione.

Gestione degli Investimenti Alternativi

Utilizziamo le nostre competenze nell’individuare opportunità d’investimenti non tradizionali, come hedge fund, private equity, venture capital. Forniamo consulenza e servizi di gestione per investitori interessati a diversificare il loro portafoglio e a cercare le migliori occasioni di crescita.

APPROCCIO

La consulenza finance mirata all’ottimizzazione della gestione finanziaria ha come presupposto un’attività di analisi, ricerca e pianificazione strategica mirata.


Le tappe metodologiche della nostra attività di consulenza finanziaria mirano a comprendere le sfide e le opportunità migliori per un piano finanziario dettagliato

I Fase

Analisi

Raccogliere e valutare dettagliatamente le informazioni finanziarie del cliente per comprendere appieno la situazione attuale e identificare le sfide e le opportunità.

II Fase

Pianificazione Finanziaria

Sviluppare un piano finanziario dettagliato, includendo strategie di investimento, gestione del rischio, e ottimizzazione fiscale in linea con gli obiettivi specifici del cliente.

III Fase

Implementazione della Strategia

Mettere in atto il piano finanziario concordato, gestendo transizioni e cambiamenti necessari nelle attività finanziarie del cliente.

IV Fase

Monitoraggio Continuo


Monitorare costantemente le performance finanziarie e adattare la strategia in risposta a cambiamenti nelle condizioni di mercato, normative fiscali o obiettivi personali del cliente.

V Fase

Reportistica e Comunicazione

Fornire regolari rapporti e aggiornamenti al cliente, illustrando il progresso verso gli obiettivi finanziari e offrendo consigli proattivi per migliorare ulteriormente la gestione finanziaria.

Come possiamo aiutarti?

Mettiti in contatto con noi o trova l’ufficio più vicino a te.